Module Tâches

Le module Tâches, basé sur la méthode Kanban, aide à organiser le travail des équipes de service client. Dans Responso, vous pouvez créer des tâches liées à des tickets.

Vue des projets

Toutes les tâches créées au sein des organisations auxquelles vous avez accès se trouvent dans la section Tasks, disponible dans le menu latéral gauche. Les tâches sont regroupées en projets, également appelés tableaux (boards).

L’aperçu de chaque tableau affiche :

• le nom du tableau,

• le créateur du tableau,

• les membres de l’équipe assignés,

• le nombre de tâches créées dans le projet.

En cliquant sur les trois points situés dans le coin supérieur droit de l’aperçu du tableau, vous pouvez choisir l’une des options suivantes:

• Afficher le projet – afficher les détails complets du tableau (vous pouvez également y accéder en cliquant sur le nom du tableau).

• Modifier le projet – modifier le nom du tableau ou mettre à jour la liste des membres assignés.

• Fermer le projet – changer le statut du tableau d'ouvert à fermé.

Vous pouvez également utiliser le bouton Filtrer pour afficher uniquement les projets ouverts ou fermés.

Créer un nouveau projet

Pour créer un nouveau projet, cliquez sur le bouton Ajouter un tableau.

Dans la fenêtre qui s’affiche :

• saisissez le nom du projet dans le champ Titre,

• cliquez sur le champ Assigner au projet pour afficher la liste des personnes de votre organisation pouvant accéder au tableau,

• assignez autant de personnes que nécessaire.

Une fois la configuration terminée, cliquez sur Enregistrer.

Vue détaillée du tableau

Les tâches au sein de chaque projet peuvent avoir l’un des statuts suivants :

• Nouveau,

• En cours,

• À réviser,

• Terminé.

En fonction de leur statut, les tâches apparaissent dans la section correspondante. Pour déplacer une tâche vers une autre section, il suffit de la glisser-déposer dans la zone souhaitée, ce qui modifie automatiquement son statut.

Depuis le tableau, vous pouvez consulter les informations suivantes pour chaque tâche :

• le titre,

• le créateur,

• le début de la description,

• les étiquettes assignées,

• la date de création,

• le nombre de commentaires (la fonctionnalité de commentaires sera ajoutée prochainement).

Si la tâche est liée à un ticket, un lien vers le ticket sera visible. Pour modifier une tâche ou afficher ses détails complets (y compris la description complète), cliquez sur l’icône en forme de crayon à côté du titre de la tâche.

Créer une tâche

Vous pouvez créer une nouvelle tâche de deux façons:

Depuis le projet

• Cliquez sur le bouton Ajouter une tâche dans le coin supérieur droit du tableau,

• ou utilisez l’option Ajouter une autre tâche sous une section sélectionnée,

• ou cliquez sur les trois points dans l’en-tête de la section.

Lors de la création d’une tâche depuis le projet :

• vous ne pouvez pas changer le tableau auquel elle est assignée,

• mais vous pouvez définir son statut.

Depuis un ticket

Cliquez sur les trois points en haut du ticket (à côté de l’icône d’imprimante), puis sélectionnez Ajouter une tâche.

Dans ce cas:

• vous pouvez choisir le projet auquel la tâche sera assignée,

• mais vous ne pouvez pas modifier son statut (il sera défini par défaut sur Nouveau).

Dans la fenêtre de création de tâche, vous pouvez:

• assigner des personnes à la tâche,

• définir un titre,

• ajouter des étiquettes si nécessaire,

• rédiger une description.

Lors de la création d’une tâche depuis un projet, le champ de description offre des options avancées d’édition de texte.

La création d’une tâche depuis un ticket lie automatiquement la tâche à ce ticket. Dans la vue du ticket, la section Tâches du volet d’informations à droite affiche les tableaux contenant les tâches liées à la demande.

Un même ticket peut être lié à plusieurs tâches. Cependant, il n’est pas possible de lier un ticket à une tâche créée directement depuis la vue du projet.